晶澳太阳能拟75亿元借壳天业通联 股价涨停三个月前曾

作者:湖北诺贝特科技有限公司  来源:www.nbt158.com未知  发布时间:2019-12-23 15:52:25
晶澳太阳能拟75亿元借壳天业通联 股价涨停三个月前曾上演天地板

  去年从美股退市后,晶澳太阳能“回A”提速。

  天业通联(002459)1月21日早间公告,公司拟向华建兴业出售截至评估基准日之全部资产与负债,拟出售资产的预估值为12.7亿元。此外,公司拟向晶泰福、其昌电子等发行股份购买晶澳太阳能100%股权,标的资产的预估值为75亿元。此次交易完成后,公司的控股股东变更为晶泰福,实际控制人变更为靳保芳。本次交易构成重组上市。

  75亿收购晶澳太阳能

  晶澳太阳能成立于2005年,并于2007年2月在美国纳斯达克挂牌上市,主要从事高性能太阳能产品的设计、开发、生产和销售,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,在全球拥有11个生产基地,员工数量2万名。

  财务数据显示,晶澳太阳能盈利状况良好,2015年、2016年、2017年及2018年三季度,晶澳太阳能未经审计的合并营业收入分别为140.19亿元、169.40亿元、205.50亿元和147.68亿元。

  去年7月,晶澳太阳能宣布完成与控股母公司晶龙集团的合并交易,正式从美国纳斯达克退市。去年7月24日,天业通联公告称,公司与晶澳太阳能有限公司的实际控制人签署了《重大资产重组意向协议》,对公司以发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权相关事宜达成合作意向。

  事隔3月后,详细重组方案揭晓。

  1月21日公告称,天业通联拟向晶泰福、其昌电子、深圳博源、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳、靳军淼,购买其合计持有的晶澳太阳能100%股权,各方初步商定晶澳太阳能100%股权的交易对价为75亿元,比2018年9月30日账面净资产(未经审计)增值36.84%。

  交易对价全部由天业通联以新增股份方式支付,发行价格为7.87元/股拟发行9.53亿股。而并购标的的盈利承诺及业绩补偿则在重组报告书中再予以披露。

  同时天业通联置出资产,以2018年9月30日作为评估基准日,置出资产的预估值为12.7亿元。参考上述预估值,公司与华建兴业初步商定置出资产的交易对价为12.7亿元,全部由华建兴业以现金方式支付。

  交易完成后,晶澳太阳能的全体股东将成为上市公司股东,持有天业通联59.73%的股权,上市公司的控股股东变更为晶泰福,上市公司的实际控制人变更为靳保芳。

  重组复牌曾遭游资博弈

  公开资料显示,天业通联始创于2000年,集研发设计、制造安装、销售服务为一体的重大装备制造骨干企业。本次交易完成后,天业通联将从事光伏业务,公司将提高盈利能力、可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证。

  受消息刺激,1月21日天业通联开盘涨停直到收盘,收报9.37元,最新市值36.42亿元。

  回溯天业通联这次借壳交易,公司股价经历一波“过山车”行情。去年7月19日,天业通联表示因在筹划购买资产事项,停牌时股价为12.04元。随后重组意向揭露,晶澳太阳能拟借壳天业通联登陆A股。

  停牌4个月后,去年11月5日天业通联复牌,随即迎来三连板。但11月8日股价出现天地板大逆转,当日天业通联早间开盘站上17.62元的历史高位后,随即掉头向下,股价闪崩跌停直到收盘。11月8日全日成交额急速放大至6.95亿元,振幅达19.98%。

  天业通联11月8日龙虎榜显示,天地板背后上演游资对倒、机构出逃的戏码。卖出前五家席位均为营业部,合计减持2.15亿元,占当天总成交的31%。

  从去年11月8日至今,天业通联股价累计下跌41.51%。股权质押方面,今年1月11日披露显示,天业通联控股股东华建盈富在补充质押后,累计质押8917万股,占公司总股本22.94%,占其所持公司股份63.04%。

  去年光伏行业业绩承压

  2018年可谓是光伏遭遇“寒冬”的一年。受“531新政”影响,整个光伏行业出现剧震。

  wind数据显示,目前已有25家光伏行业上市公司披露2018年年度业绩预告,其中15家企业(含光伏制造企业、EPC电站投资企业等)在净利润方面出现同比下降。协鑫集成、猛狮科技和首航节能降幅较大,预计分别同比下降幅度最高达1777%、944%和803%。

  协鑫集成预计2018年全年净利润为-4亿元到5000万元,同比变动-1776.93%到109.62%。公司表示,坏账准备是现阶段影响公司业绩的核心因素,国内光伏行业普遍账期较长,受近期宏观经济形势及国家光伏“531”政策的影响,客户回款难度增加。但最终客户有效回款及诉讼抵账执行情况存在一定的不确定性;截至2018年第三季度公司存在商誉金额约4.75亿元,由于目前是否发生减值尚存在不确定性,无法确定减值金额及比例。

  进入2019年,光伏行业终于迎来政策红利。今年1月9日,发改委与能源局正式发布了“关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网的有关工作通知”。通知鼓励各地开展平价及低价新能源电站项目,并出台了十二条具体扶持意见。

  上海证券表示,光伏平价上网政策给予行业不限规模、不占用补贴指标等多项具体支持政策;叠加海外需求超预期,2019年海外需求有望达80GW,行业需求持续向好。

  华创证券认为,受制于补贴资金的掣肘,2018年国内新能源政策出现一些反复,从而导致了新能源发展节奏出现扰动。随着政策端逐步纠偏,预计未来2-3年国内将呈现补贴项目与平价项目并举,平价项目逐步取代补贴项目成为国内新能源发电装机的主流装机形式。

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